미국 주식 포트폴리오_'21.4/3 (feat. ARE, OHI, STAG, 중국ETF, 리츠)

안녕하세요

파이어(F.I.R.E.)를 꿈꾸는 공룡

'파공' 입니다.

 

오늘도 역시 지난번에 이어서

2021년 4월 3일 기준
저의 미국 주식 포트폴리오를

공개하고자 합니다.

 

앞으로 월말 기준으로

포트폴리오를 공개하고

지난 한달을 돌아보기로 했었는데….

제가 깜빡해버렸네요…

 

그래서 다시 월초 기준의

포트폴리오를 들고왔습니다. ^^;;;

4월 말부터 다시 월말 기준으로

바꿔보겠습니다..ㅎㅎ

 

포스팅이 좀 늦은 만큼

바로 시작하겠습니다!

 

진정성과 진실함을위해

오늘도 역시 계좌를 공개하고

진행하겠습니다.^^

 

21년 4월 3일 기준 미국 주식 포트폴리오_종목별

21년 4월 3일 기준 미국 주식 포트폴리오_요약

 

 

 

 

지난번에 공개해드렸던

2월 28일 기준의 포트폴리오와

오늘 공개해드리는

 4월 3일 기준의 포트폴리오를

같이 정리해 보았습니다.

 

 

1. 총평

정리하면서 돌아보니

3월에는 주식을 좀 많이 샀네요^^;;;

 

아무래도 바닥을 찍고 반등하는 모습이

나타나다 보니 더 많이

매수하게 되었던 것 같습니다.

 

그리고 리츠와 중국 ETF, SPYD를

꾸준히 매수하기로했던

계획을 실천한 영향도

있었던 것 같습니다.

 

3월에는 ARE라는

새로운 리츠를 하나 추가했습니다.

자세한건 뒤에서 다시

말씀드리겠습니다.

 

지난 3월에는 미국 S&P500 기준

3월초에 저점을 찍더니

그 이후로 쭉쭉 오르더라구요.

그러나 3월 중순을 넘어서면서

다시 밀리고 3월 막판에는 또 다시

반등하며 3월을 마쳤죠.

4월 현재까지 S&P500과 다우지수는

사상 최고가를 갱신하고 있습니다.

미국 지수의 신고가 행진은

놀랍지도 않죠.

 

다만 나스닥은 전고점을

회복하지 못하고,

다우지수가 신고가를

갱신해 나가는 모습이

작년 코로나 상황에서의

주가 움직임과는

확연한 차이를 보여주고있습니다.

 

아무래도 백신이 보급되면서

코로나가 잡히고,

코로나 이전의 상황으로

돌아갈 수 있을 것이라는

기대감이 반영되어

그동안 부진했던 다우지수가

나스닥을 따라 올라오는 것이

아닌가 생각됩니다.

 

저는 S&P500과 다우지수가

신고가를 갱신하고있음에도 불구하고,

지난 2월 28일 대비해서

수익률이 다소 하락했습니다.

크게 두가지 이유가 있었는데요.

이 역시 뒤에서 다시 말씀드리겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 실현 손익

 

3월에는 매도한 종목이 없었습니다.
따라서 당연히 실현 손익도 없었습니다.
가볍게 넘어가겠습니다.
다만, 현재까지 실현손익의 합은

-110달러 입니다.

저의 지난 실현 손익의 이력과
주식 매도 후에 어떤 메모를 하는지

궁금하신 분들은 아래 링크의

2월28일 기준 포트폴리오

글을 참고해주세요~!

 

2021.03.03 - [▶파공과 함께하는 투자 공부/▷주식 공부] - 미국주식 포트폴리오 _ 21년 2월 28일 (feat. SCHP, SPYD, STAG, OHI, CQQQ, KWEB, CHIS)

미국주식 포트폴리오 _ 21년 2월 28일 (feat. SCHP, SPYD, STAG, OHI, CQQQ, KWEB, CHIS)

 

 

 

2. 포트폴리오 수익률 하락

 

앞서 말씀드렸던 바와 같이

S&P500과 다우지수가 신고가를

갱신하고 있는 반면에

저의 미국 주식 포트폴리오

전체의 수익률은 지난 2월 28일 대비

소폭 하락했습니다.

 

크게 두 가지 이유가 있었습니다.

 

그 중 하나는

나스닥의 부진이었습니다.

나스닥이 지난 2월 중순에 고점을 찍고

상당히 하락을 하더니 아직 전고점을

회복하지 못하고 있습니다.

4월 들어서면서 점차

회복해가고 있기는 하지만

코로나 폭락이후의 가파른 주가 상승과

미국 장기 국채 금리 상승

등의 이유로 아직 전고점을

회복하지는 못하고있네요.

 

제가 QQQ와 같은 나스닥지수를 추종하는

ETF를 담고 있는 것은 아닙니다.

하지만 포트폴리오의 개별종목들은

테슬라, 아마존, 애플 등

나스닥에 상장되어있는 기업들이

큰 비중을 차지하고 있습니다.

그래서 나스닥의 부진이

전체적인 수익률에 악영향을

미쳤다고 생각합니다.

 

우리나라 개인투자자 분들 중에

나스닥 투자 비중이 높은 분들이 많아서

아마 저와 비슷한 상황이신 분들이

많지 않을까 생각이 드네요.

 

 

두 번째 이유는

중국 시장의 부진 입니다.

우리나라의 개인투자자 분들이

중국시장에 투자를 많이 하고

계시는지는 잘 모르겠네요.

 

저는 KWEB, CQQQ, CHIS

이 세가지 ETF를 통해서 중국 시장에

투자하고 있습니다.

아래 그림을 보시면

 

 

 

3가지 ETF모두 2월 28일 대비해서

4월3일의 현재가가 상당히

많이 하락한 것을 보실 수 있습니다.

물론 개인적으로 중국 시장을

장기적 관점에서 긍정적으로

바라보기 때문에 매도를 하지 않고

오히려 저가매수의 기회로 삼아

추가매수 했습니다.

 

 

위 두가지 이유들이

전체 포트폴리오의 수익률을

소폭 끌어내렸지만

크게 걱정하지는 않습니다.

 

포트폴리오에 담고있는

나스닥의 개별종목들은

미래에 크게 성장할 것이라는

확신이 있는 기업들이기 때문에

계속 가지고 갈 것입니다.

다만, 포트폴리오가 한쪽으로

쏠리는 것을 막기 위해

비중을 많이 늘리고 있지는 않습니다.

 

중국 ETF 역시 하락했다고해서

불안한 마음은 없습니다.

장기적으로 중국의 성장성은

무시할 수 없다고 생각합니다.

중국 ETF는 비중이 아직도 작아서

더 매수해 나갈 생각입니다.

 

 

 

 

3. 새로운 리츠 편입 ARE

제가 이번에 새로운 종목을

포트폴리오에 편입시켰습니다.

일반 기업 주식은 아니구요.

리츠 입니다.

ARE 라는 티커를 가진

알렉산드리아 리얼에스테이트 에퀴티스

라는 리츠입니다.

 

해당리츠는 제가 지난 번에 소개해드렸던

『리츠 투자 무작정 따라하기』

라는 책을 통해서 알게 된 리츠 입니다.

 

리츠 투자에 관심이 있으신 분들은

이책에 대한 리뷰를 꼭 한 번 읽어봐 주세요.

 

2021.03.21 - [▶파공's 취미 생활/▷독서 리뷰] - 파공의 책 리뷰_10.『리츠 투자 무작정 따라하기』

파공의 책 리뷰_10.『리츠 투자 무작정 따라하기』

ARE는 헬스케어 섹터의 리츠입니다.

제가 이미 가지고 있는 OHI도

헬스케어 섹터의 리츠이지만,

둘은 완전히 다른 사업을

영위해나가고 있습니다.

 

OHI는 전문간호시설 중심의 리츠이지만,

ARE는 제약 연구시설 리츠입니다.

또한, 유지 비용이 적게 들어가는

넷리스 구조이기도 합니다.

 

우선, 저는 헬스케어 섹터를

아주 긍정적으로 생각합니다.

당연히 고령화사회때문입니다.

고령화 사회는 이미 정해져있는

미래라고 생각합니다.

그래서 해당 섹터의

리츠에 투자하고 있구요.

 

ARE는 제약 연구시설 리츠라는 분야가

상당히 매력적이었습니다.

앞으로도 제약 연구는

끊임없이, 더 활발하게

이루어져야 할 테니까요.

 

또한 위협적인 경쟁상대가 안보이고,

보유하고 있는 부동산의

위치가 괜찮다는 생각이 들었습니다.

 

 배당수익률은 약 2.5%로 비교적 낮은 편입니다.

하지만 배당성장률이 6%라서

나쁘지 않다고 생각합니다.

그리고 매출과 이익의 추세가 상당히 좋습니다.

전체 자산대비 부채는 꾸준히 감소하고 있구요.

보다 더 구체적으로 숫자를 확인하며

분석해 봐야겠지만

이미 저는 투자하고 싶은

마음이 커져 버렸었습니다.

 비중을 크게 늘릴 거라면

더 공부를 해야겠지만,

우선은 작은 비중이기때문에

일단 편입시켰습니다.

 

그래서 저는 OHI, ARE 라는

헬스케어 섹터의 리츠 2종목과

STAG라는 물류 섹터의 리츠

총 3개의 리츠를 포트폴리오에 담아서

투자하고 있습니다.

 

아직은 3개 리츠의 비중 합이 약 6% 이고,

리츠의 비중을 전체 포트폴리오의

최소 10%이상으로 맞출 생각입니다.

열심히 사야겠네요^^;;

 

 

 

 

 

4. 예상 배당금

제가 예상 배당금을 확인할 때는

아래 그림과 같이

‘The Rich’라는 어플을 사용합니다.

 

'The Rich' 어플을 이용한 예상 배당금 확인

 

4월 3일 포트폴리오 기준으로는

연간 예상 배당금액은 484달러네요.

(15% 세후 기준)

2월 28일 기준이 414달러였던 것에 비해서

약 70달러가 증가했습니다.

 

아무래도 리츠와 SPYD를

꾸준히 매입한 효과가 아닐까 생각합니다.

(두가지 모두 배당수익률이 높습니다.)

 

이 어플이 배당 관리하기에는 참 좋습니다.

제가 블로그 초창기때

한 번 말씀드렸던 적이 있긴 했는데,

미국 주식에 투자하고 계신는 분들이라면

꼭 사용해보시길 추천드립니다.

 

 

 

 

 

<마치며>

지금까지 4월 3일 기준

저의 포트폴리오를 공개했습니다.

 

이제는 앞으로 다가올

4월 시장을 대비해야겠네요.

 

'예측하기보다는 대응하라'

라는 말이 있죠.

 

4월초 현재까지 주식시장의

분위기는 좋은 상태이지만,

앞으로 또 어떻게 변화할지 모르겠습니다.

예측과 다른 변화가 다가와도

너무 당황하지마시고

더 정신을 똑바로 잡고

이성적으로 대응하실 수

있으시면 좋겠습니다.

저도 그렇게 하고 싶구요!ㅋㅋ

 

4월에도 저의 포트폴리오는

지속적으로 불려나갈 생각입니다.

작년과 같이 한번에 크게 들어갈만한

어떤 큰 사건이 발생하지 않는이상은

조금씩 꾸준히 주식을 사 모을 예정입니다.

마냥 폭락을 기다릴 순 없으니까요!

 

다만, 중국 ETF들이 4월에는 쪼끔!

좋은 모습을 보여주면

더 힘이 날 것 같네요.^^

저도 사람인지라….ㅎㅎ

 

오늘은 이만 줄이고

4월 말에 다시 포트폴리오를

들고 돌아오겠습니다!!

 

 

오늘도 글 읽어 주셔서 감사합니다!

 

 

Look Rich or Be Rich

현명한 선택을 응원합니다.

-파공-