미국 주식 포트폴리오 투자_'21.10/31기준 (feat. 테슬라 3분기 실적, 친환경 ETF, ACES, 금속 ETF, REMX, 인플레이션 헷지, 물가연동채권, SCHP)

안녕하세요

파이어(F.I.R.E.)를 꿈꾸는 공룡

'파공' 입니다.

 

제가 매 달 기록하고 있는

미국 주식 계좌 포트폴리오를

공개하는 시간입니다.

 

지난번(10월 10일)에 이어서

2021년 10월 31일기준
저의 미국 주식 포트폴리오

기록을 남기고 이런 저런 이야기를

해볼까 합니다.

 

이 글을 읽으시는 미국 주식

투자자분들에게

작은 참고자료 혹은 작은 도움이

되기를 바라겠습니다!

 

그리고 같이  동행할 수 있는

그런 존재가 된다면

더 좋을 것 같아요.^^

우리 같이 부자 됩시다!!

 

진정성과 진실함을위해

오늘도 역시 계좌를 먼저 공개하고

시작하겠습니다.^^

10월 31일 기준 입니다.

 

파공의 미국 주식 계좌 상세 _ 21년 10월 31일 기준

 

파공의 미국 주식 계좌 요약 _ 21년 10월 31일 기준

 

 

지난번에 공개해드렸던

10월 10일 기준의

포트폴리오 상태와

오늘 공개해드리는

10월 31일 기준의

포트폴리오를 같이

정리해 보았습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1. 총평 -

지난 9월 꽤나 큰 조정을

보이던 증시가

10월에는 반등을하면서

9월 조정폭을 만회하다 못해

신고가를 경신해버리는

기가막힌 한달이 되었습니다.

 

사실 저도 많이 놀랐습니다.

미국 기업들의 실적이

좋을 것이라는

전망이있었지만

그것을 감안한다고해도

단 한 달만에 이렇게 까지

급격하게 반등할 거라고는

미처 생각하지 못했습니다.

 

사실 10월달에는 주식을

적극적으로 매수했어야하는

시간 이었는데

그러지 못했습니다.

조금 핑계를 대보자면…

 

가진 달러가 적은 상황에서

환율까지 높은 수준이었고,

임대를 주고있는 부동산 중

2개집에서 임차인분들이

계약기간이 끝나기도 전에

나가겠다고 하셔서…

새로운 임차인을 못 구하는

경우를 대비하여

현금을 마련해두느라고

현금 유동성이

좀 부족했습니다.

 

그래도 그나마 가지고 있던

달러와 추가적으로 환전한

달러를 가지고 조금 이나마

매수를 하였습니다.

 

이번달에 추가로 매수한

SPYD, OHI, SCHP에대해서는

뒤에서 다시

말씀드리기로 하고

 

10월 달 미국 주식을

얘기하면서 빼놓을 수 없는

종목이 하나 있었죠.

 

바로!! 테슬라 입니다.

테슬라… 정말 대단하네요.

반도체 공급난이라고

글로벌 자동차 OEM들의

자동차 판매대수가 줄어들고

있는 상황에서 테슬라는

오히려 판매대수도 늘고,

엄청난 영업이익과

영업이익률을 보여줬습니다.

정말 놀랐습니다.

테슬라 이야기도 뒤에서

다시 하도록 하겠습니다.

 

지난 10월을 정리하자면

반등을 넘어 신고가를 갱신한

놀라운 한 달이었다

고 말할 수 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

 

- 2. 실현 손익 -

지난 10월에도 매도한

주식은 없었습니다.

 

그런데… 제가 놓친

것이 있었더라구요!!

 

올해 1월에 제가 가지고 있던

티파니가 LVMH로 인수되면서

티파니 주식이 유상소각

처리 되었었습니다.

 

까맣게 잊고있었네요...

이때 이익을 본 금액이

40.76달러 였습니다.

 

따라서, 누적 실현

손익은 +467.0 달러입니다.

 

 

 

 

 

- 3. 테슬라 폭등 -

21년 10월 테슬라는

다시 한 번 엄청난

주가상승을 보여줬습니다.

 

10월10일 대비

약 42% 상승했네요.

 

단순히 어떤

기대감 때문이라기보다는

실적이 뒷받침 해주었던

주가상승이었기에

의미가 컸던 것 같습니다.

 

테슬라의 3분기 실적을

살짝 보고 가겠습니다.

 

출처: Tesla IR

 

특히 충격적이었던 부분이

자동차부문의 영업마진

Automotive gross margin

이었습니다.

 

자그마치 30.5%....

정말 엄청난 수준입니다.

글로벌 자동차 OEM들의

마진이 10~20%수준이라고 하는데,

테슬라는 상당히 높은 마진율을

보여줬습니다.

 

영업이익률인

Operating Margin = 14.6%

이 수치도 정말 대단합니다.

 

우리나라의 대표 자동차기업

현대기아차의 경우도

보통은 영업이익률이

5%가 채 되지 않는

경우가 많습니다.

실적이 좋아도 두자릿수가

나오는 경우는 아주 드뭅니다.

 

그와 비교해보면 테슬라의

영업이익률 14.6%가 얼마나

대단한 수치인지

알 수 있습니다.

 

테슬라의 21년 3분기

자동차 판매량은

약 24만대로

꾸준히 성장해오고 있습니다.

1년으로 환산하면

약 96만대인데

영업이익이 분기에 20억달러

약 2.3조 원이네요.

1년 환산하면 약 9조원입니다.

판매량 대비해서

대단한 영업이익이네요.

 

추후에 자동차 판매량이

늘어나면 규모의 경제를 통한

영업이익률의 추가적인 개선,

그리고 자동차 판매량을

기반으로 한 탄소배출권이나

자율주행 소프트웨어,

보험 등등 여러 부문에서

발생하는 영업이익들까지

고려해봤을 때

테슬라의 성장가능성이

높게 평가받지 않았나

생각합니다.

 

결국 당장보이는

이익 수준보다도

추후 지속적으로 이익이

성장할 것에 대한

기대치가 올라가면서

멀티플이 올라가고

주가가 올라가는

모습을 보여준 것 같습니다.

 

저는 비록 테슬라가

7주 밖에 없지만,

저보다 테슬라를 많이

보유하고 계시는 와이프에게

박수를 보냅니다.^^

청출어람이라는 말은

이럴 때 쓰는 것인가 봅니다..

 

어쨌든 테슬라 주주분들

축하드리고

앞으로도 테슬라의

성장을 기대해봅니다.

 

 

 

 

 

- 4. 추가 매수 종목 -

지난 10월에 추가로 매수한

종목은 3종목 이었습니다.

 

 

SPYD, SCHP, OHI 입니다.

 

최근에 소몽(소수몽키)님의

인터뷰 영상을 봤었는데

이런 말씀을 하시더라구요.

 

처음부터 배당없는 성장주에

투자하는 것 보다는

우선, 배당금을 주는 종목들에

투자를해서 일정 수준의

배당금이 들어오도록

현금흐름을 만들어놓고

조금 더 편한 마음으로

성장주에 투자해보는것을

더 추천한다고 말이죠.

 

이 말씀에 저도 어느정도

공감을해서 제 포트폴리오를

점거해봤습니다.

그런데 제 포트폴리오에서는

배당을 잘 주는 종목의

비중이 좀 부족하다는

생각이 들었고

그래서 배당주에 대한

투자비중을 확대하고자

SPYD와 OHI를

추가 매수했습니다.

 

그리고 SCHP는

인플레이션에 헷지용으로

추가 매수했습니다.

 

파월의장도 인플레이션이

일시적일 것 같다는 말을 바꿔

이제는 우려가 된다고하고,

 

현재 예측할 수 있는 위험은

인플레이션이다! 라는

생각이 들어서

인플레이션에 대비하여

물가연동채권 ETF

SCHP를 추가 매수했습니다.

 

사실 지난 코로나와 같이

우리가 전혀 예측하지 못한

위험이 다가올 수도 있고,

위기는 예상하지 못한 시기에

예상하지 못한 이유로

다가온다고도 하죠.

 

그렇다고해서 대비할 수 있는

위험에대해서 알고도 그냥

넘어간다는 것이

스스로 좀 찝찝하더라구요.

 

물론, 인플레이션이 아닌

다른 이유로 위기가

다가올 수도 있지만

최소한 예상할 수 있는 위험은

대비하는 것이 맞다고

저는 생각합니다.

제가 좀 보수적으로 투자하는

경향이 있기도 하구요.

 

어쨌든 SCHP는 인플레이션

때문인지 현재 시가배당률이

약 3.7% 까지 올라가있습니다.

인플레이션 헷지를 위해

매수했지만 시가배당률

자체도 매력적인 상황입니다.

 

 

 

 

 

- 5. 변동폭이 컸던 종목들 -

10월달에 변동폭이

컸던 종목들은

 

TSLA, ACES, KWEB,

REMX, SBUX

 

를 골라볼 수 있겠네요.

큰 폭으로 상승한 종목은

TSLA, ACES, REMX 인데

TSLA(테슬라)는 이미

말씀드렸고

 

ACES는 친환경에너지

ETF 입니다.

예전에 해당 종목을

편입하면서 말씀드렸던

적이 있었는데

태양광, 풍력, 전기차 등

여러가지 친환경에너지 관련

기업들에 투자하는 ETF입니다.

TOP 10 보유종목은

아래와 같습니다.

 

출처: www.etf.com

 

REMX는 희귀금속, 전략금속

ETF 입니다.

희토류, 리튬등을

생각하시면 됩니다.

해당 ETF를 편입시켰던

이유는 아래의 책을

읽고나서 였습니다.

 

파공의 책 리뷰_12.『프로메테우스의 금속』(feat.희귀금속, 태양광, 전기차, 중국)

파공의 책 리뷰_12.『프로메테우스의 금속』(feat.희귀금속, 태양광, 전기차, 중국)

 

REMX는 중국, 호주, 미국 등의

광업하는 기업들에 주로

투자하고 있습니다.

TOP 10 보유종목은

아래와 같습니다.

 

출처: www.etf.com

 

 

 

 

 

- 6. 포트폴리오 비중 현황 -

오늘도 역시 투자 컨셉 별로

나눠서 살펴보겠습니다.

 

 

추가 매수한 종목이 적고

매수한 금액도 적었기 때문에

주가의 변동에 의해

비중이 달라졌다고

볼 수 있겠네요.

 

테슬라, ACES가 큰 폭으로

오르면서 패시브 ETF,

중국 ETF, 리츠들의

전반적으로 내려갔습니다.

 

우선

SCHP의 비중이

1.6% 밖에 안되서

우선은 해당종목을 꾸준히

더 매수하는 쪽으로

생각중입니다.

 

그리고 테슬라의 비중이

급격하게 커져서

한 주 정도만 매도하는것도

고민중이긴 합니다.

 

 

 

 

 

- 7. 예상 배당금 현황 -

 

 

1년 예상 배당금이 드디어!!

600달러를 돌파했습니다!

 

 

 

 

 

- 마치며 -

오늘은 글이 좀 길어졌네요.ㅠ

바로 마치도록 하겠습니다!

 

다들 화이팅하시고 성투하세요!!

 

오늘도 저의 글을 읽어 주셔서

감사합니다.

 

 

 

 

 

Look Rich or Be Rich

현명한 선택을 응원합니다.

- 파공 -