미국 주식 포트폴리오_'21.8/7기준(feat.REMX, VTI, VOO, 중국 빅테크, 중국 ETF, 리츠, OHI, STAG, ARE)

안녕하세요

파이어(F.I.R.E.)를 꿈꾸는 공룡

'파공' 입니다.

 

 

제가 매달 기록하고 있는

미국 주식 계좌 포트폴리오를

공개하는 시간입니다.

 

지난번(7월 10일)에 이어서

2021년 8월 7일기준
저의 미국 주식 포트폴리오의

기록을 남기고 이런 저런 이야기를

해볼까 합니다.

 

이 글을 읽으시는 분들의

해외주식 투자에

작은 참고자료, 작은 도움이

되기를 바라겠습니다!

 

그리고 같이  동행할 수 있는

그런 존재가 된다면

더 좋을 것 같아요.^^

 

우리 같이 부자 됩시다!!

자, 그럼 바로 시작하겠습니다.

 

진정성과 진실함을위해

오늘도 역시 계좌를 먼저 공개하고

진행하겠습니다.^^

 

8월 7일 기준 입니다.

 

파공의 미국주식 계좌 상세_8/7 기준

 

파공의 미국주식 요약_8/7 기준

 

 

지난번에 공개해드렸던

7월 10일 기준의 포트폴리오 상태와

오늘 공개해드리는

8월 7일 기준의 포트폴리오를

같이 정리해 보았습니다.

 

 

 

제가 지난번 부터 새롭게

추가한 부분이 있었죠.

‘지난달 대비 주가 증감’ 입니다.

 

지난번 포트폴리오를

공개해 드렸을 당시의 주가와

이번 포트폴리오를

공개해드리는 시점의 주가를

비교해서 결국 한달의 동안

주가가 얼마나 움직였는지

%로 표현해 본 것입니다.

 

이렇게 하면

지난 대략 한 달이라는 시간동안

어떤 주식이 얼마나 오르고,
어떤 주식이 얼마나 내렸갔는지

한 눈에 보이더라구요.

 

그래서 지난 한 달이

어떤 시장이었는지

파악하기가 용이하다고 생각해서

새롭게 추가하여 보고있습니다.

 

그리고 한달 동안 10% 이상의

변동성을 보인 종목들 또는

신규로 편입한 종목들만

빨간 네모 박스를 쳐서

한 눈에 잘 보이도록 했습니다.

 

자 그럼, 이제부터 저의 포트폴리오를

같이 점검해 보겠습니다!

 

 

 

 

 

- 1. 총평 -

포트폴리오를 쭉 정리하고나서

살펴보니 7월은 생각보다

큰 변동이 없었던

시간이었던 것 같습니다.

 

하지만 사실 7월 중순 쯤

미국장이 다소 하락했었죠.

그런데 바로 다시 반등하는 바람에

한 달 단위로 비교하는

저의 글에서는

그러한 변동성이 안보이네요.

 

어차피 장기적 관점에서

투자를 해나가는 것이기 때문에

한 달 안에 하락하고 회복까지하는

그러한 변동성까지는

크게 신경쓰지는 않으려고 합니다.

 

한 달 단위로 봤을 때

지난 7월의 시장이 전반적으로

안 좋았던 건 아닌 것 같습니다.

시장을 대표하는 두 패시브 ETF

VTI, VOO가 소폭 상승했으니 말이죠.

 

하지만 저의 포트폴리오

전체 평가손익은 다소 하락하는

모습을 보였습니다.

 

위의 지난달 대비 주가 증감을 보시면

비중이 적지 않은 아마존, 중국 ETF들이

한 달 만에 큰 폭으로 빠지면서

제 포트폴리오의 수익률을 저하시켰네요.

 

큰 변동성을 보인 종목들은 뒤에서

다시한 번 보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

- 2. 실현 손익 -

지난 7월에도 매도한 주식은

없었습니다.

따라서, 실현 손익은 변동없이 그대로

+426.2 달러

입니다.

 

 

 

 

 

- 3. 변동 성이 컸던 종목들-

한 달 동안 변동성이 크게

나타난 종목들을 살펴보기 위해서

8월 7일 기준 제 포트폴리오를

한 번 더 보고 가겠습니다.

 

 

제 포트폴리오에서

지난 한 달 동안 10%이상의 큰

변동성을 보인 종목들을 살펴보면

주로 10%이상 하락한 종목이

대부분이라는 것을 알 수 있습니다.

 

정치적인 이슈라고 해야 할까요.

규제라고 해야할 까요.

어쨌든 외적인 영향으로 인해

하락한 아마존

 

그리고 역시 정치적인 규제에 의해

끝도 없이 추락하는

중국의 빅테크 기술주를 담고 있는

KWEB, CQQQ

 

이제는 오르는게 더 이상하게 느껴지지만

라이다기술에 대한 희망을 가지고

계속 들고가는 벨로다인

 

이렇게 총 4종목이 단, 한 달만에

10%이상의 큰 하락을 보여주며서

전체적인 포트폴리오 수익이

낮아졌습니다.

 

반면에 10%이상 크게 오른 종목은

딱 1종목 있습니다.

 

바로, 지난달에 신규로 매입했던

희귀금속 광산업체들을

담고 있는 REMX 라는 ETF 입니다.

 

해당 ETF에 대한 이야기는 아래의

지난달 포트폴리오 글을 참고해주세요~!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

미국 주식 포트폴리오_'21.7/10기준(feat. REMX, 희토류, 희귀금속, 중국 빅테크, 패시브 ETF, 리츠)

미국 주식 포트폴리오_'21.7/10기준(feat. REMX, 희토류, 희귀금속, 중국 빅테크, 패시브 ETF, 리츠)

 

하지만 보시는 바와 같이 REMX는

제가 매수하기 전에 이미

너무 많이 오른 상태여서

분할 매수를 할 생각이기 때문에

현재 보유한 주식수가 크지 않습니다.

 

반면에 크게 하락한 종목들은

비교적 비중들이 좀 있고,

여러 종목들이기 때문에

다 합치면 10%가 넘습니다.

 

결국 지난 7월은

시장을 대표하는 VTI, VOO에게

뒤쳐지는 한 달 이었습니다.

이러면 시장 수익률을 따라가지

못하는 상황이 되는거죠.

 

베타를 넘는 알파를 추구했으나

알파가 마이너스가 되어버린….

 

그래도 한 달은 너무 짧기 때문에

올해 연말에 가서!

연초대비 시장 수익률과

저의 포트폴리오 수익률을 한 번

비교해보는 것도 재밌을 것 같습니다.

 

 

 

 

 

- 4. 포트폴리오 비중 현황 -

바로 좀 분야(?) 별로 나눠서

지난달 대비

비중을 비교해보겠습니다.

 

 

보시는 바와 같이

중국 ETF의 비중이

지난달 7.0% 에서 5.8%로

많이 줄었습니다.

 

제가 중국 ETF를 사지 않고

다른 주식을 더 산 것에 대한

영향도 있겠지만, 가장 큰 이유는

중국 ETF들의 주가 하락 입니다.

 

사실 포트폴리오 전략이라는 것이

이렇게 주가가 하락해서

비중이 낮아지면

이를 추가 매수해서 비중을 맞춰놓고

추후에 주가가 회복되면

비중이 높아질테니 그 때

매도하여 이익을 실현하거나

비중이 낮아져 있는 다른 분야를

추가매수하여 추후 상승을

대비하는 식으로 투자를

지속해나가는 것이죠.

 

그래서 지금 중국 ETF를 추가로

매수하는 것이 전략상 맞긴 합니다.

 

실제로 우리나라의 많은 분들이

지금을 저가 매수의 기회로 생각하여

중국, 홍콩의 ETF들을

매수하고 있다는 기사도 있더라구요.

 

https://www.fnnews.com/news/202108021834370073

규제 리스크에도… 용감한 개미들, 중국·홍콩 ETF 쇼핑 [개미들 낙폭 과대에 베팅]

 

하지만 저는 조금

부담스러워 지더라구요.

그래서 지난 7월에는

KWEB, CQQQ를 추가적으로

매수하지는 못했습니다.

그렇다고 매도할 생각도 없습니다.

 우선은 이대로 좀 더

지켜볼 생각입니다.

참 어렵네요. ㅠ

 

 

VTI, VOO의 비중은 증가했습니다.

제가 추가 매수하기도 했지만,

다른 주식들이 빠지면서

큰 변동이 없었던 이들의 비중이

높아진 것 같습니다.

그래도 50% 까지는 비중이 올라가도

나쁘지 않다고 생각합니다.

 

 

리츠들의 비중은 8.2%에서

8.4%로 소폭 상승했습니다.

추가 매수를 했지만

OHI가 지난달 대비 6프로 하락하면서

전체 비중은 크게 늘어나지 않았습니다.

꾸준히 조금씩 더 매수해나가도

될 것 같습니다.

 

리츠는 조용하게 강한 모습을

보여주더라구요.

 

STAG같은 경우

지난번에 9%, 이번에6%

연속 상승하면서 주가 흐름이

아주 좋은 상태입니다.

 

ARE도 만만치 않습니다.

지난번 7%, 이번에 9% 추가 상승하면서

상당히 주가가 많이 올랐습니다.

 

여러분도

리츠는 포트폴리오에 일정 비중을

담아가시길 추천 드리고 싶습니다.

 

 

그 외 기타종목들은

비중이 39.3%에서

38.6%로 줄어들었네요.

 

전반적으로 패시브ETF와 리츠 들의

비중이 상승했던 한 달이었습니다.

 

 

요즘 제가 주식에대해서

일희일비하지 않고,

장기적 관점에서 좀 더

안정적으로 운용하고자 하는

그런 마음이 포트폴리의 비중 변화에

그대로 드러나는 것 같아서

신기하다는 생각도 듭니다.

 

주식도, 투자도, 인생도

마라톤이라고 인생의 많은

선배분들이 말씀하십니다.

 

아직 제가 겨우 30대라서….

잘은 모르겠지만

저 역시 인생 선배분들의 말에

공감하는 바 입니다.

 

길게 달려가야하기 때문에

좀 더 힘을 빼고 여유있는

투자를 해보는 것은 어떨까요??

 

 

 

 

 

- 5. 1년 예상 배당금 -

더리치 어플에서 보여주는

1년 예상 배당금이

7월 10일 기준 505달러에서

8월 7일 기준 540달러로

생각보다 많이 올라갔습니다.

 

더리치 어플에서

가장 최근 배당금액을 기준으로

1년 예상 배당금을 계산하도록

설정해 놓았기 때문에,

직전 배당금액에 따라

변동이 좀 있긴 합니다.

 

그래도 배당 구성의

상위 종목들은 그대로 네요.

 

VTI, SPYD, OHI, VOO

 

위 4종목이

총 1년 예상 배당금액에서

10%이상의 비중을

차지하고 있습니다.

 

배당금을 꾸준히 늘리기 위해서

배당수익률이 좋은

SPYD와 리츠 종목들을 꾸준히

추가 매수해 나갈 생각입니다.

 

 

 

 

 

- 6. 마치며 -

지금까지 8월 7일기준

저의 포트폴리오를

공개해드렸습니다.

 

요즘은 중국의 빅테크 기업 규제가

전세계적으로 큰 이슈인 것 같습니다.

 

과연 언제까지 중국 정부가

자국의 빅테크 기업들을

규제할지... 투자자의 입장에서

참 걱정이 되기도 하고,

궁금하기도 합니다.

 

해당 내용과 관련해서는

슈카월드나 삼프로TV에서

 잘 다뤄주고 계시니

유튜브 영상들 참고해보시면

좋을 것 같습니다.

 

슈카월드

삼프로 TV

삼프로 TV

요즘 날씨가 너무 덥네요.

더위 조심하시구요!

 

7월 8월에는 전기 누진세 구간이

다른 달과는 다르다는 것 알고 계시죠?

 

전기세 아낀다고 너무 에어컨 안틀고

힘겨운 여름을 보내기 보다는

 

적당한 온도로 설정하셔서

낭비하지 않으면서도

 

건강하고 쾌적한 여름을

보내시길 바라겠습니다.

 

오늘도 저의 글을 읽어 주셔서

감사합니다.

 

 

 

 

 

Look Rich or Be Rich

현명한 선택을 응원합니다.

- 파공 -